O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP) deu início ao período de inscrições para a nona edição do Prêmio Golden Tombstone. A premiação tem como propósito valorizar o mercado financeiro ao destacar empresas e profissionais envolvidos nas operações mais relevantes no ano.
Criado em 2016, o prêmio rapidamente conquistou relevância entre os executivos de finanças e, em sua última edição, realizada em 2024, contou com 36 operações inscritas que, juntas, movimentaram cerca de R$ 100 bilhões em volume. As inscrições para a edição de 2025 estão abertas até o dia 31 de julho, com a cerimônia de entrega prevista para o dia 30 de setembro.
Inscrições das operações candidatas ao Prêmio Golden Tombstone podem ser realizadas por empresas nacionais ou multinacionais com atuação no Brasil, além de consultores financeiros, auditores e escritórios de advocacia que tenham atuado como assessores nas operações. São elegíveis as transações finalizadas até 31 de dezembro de 2024, desde que se enquadrem em uma das três categorias da premiação: Equity, Debt ou M&A.
A iniciativa conta com o apoio da KPMG.
Confira os destaques da última edição (2024):
Debt: A República Federativa do Brasil I Tesouro Nacional foi reconhecida na categoria Debt pela emissão inaugural de títulos sustentáveis nos mercados internacionais. A operação, no valor de US$ 2 bilhões, está alinhada ao arcabouço brasileiro para títulos soberanos sustentáveis, lançado em setembro de 2023, e destinou-se ao financiamento de projetos ambientais e sociais.
Equity: A Hapvida se destacou na categoria Equity com uma bem-sucedida oferta subsequente de ações (follow-on) no valor de R$ 1,1 bilhão. A operação teve 70% de adesão em oferta prioritária e registrou uma demanda dez vezes maior que o volume disponibilizado ao mercado.
M&A: A Neoenergia foi a vencedora da categoria M&A com a operação Spring, que resultou no descruzamento de participações societárias com a Eletrobras em três empreendimentos de geração de energia, representando um avanço estratégico no setor elétrico.
Saiba mais sobre as categorias do prêmio:
Equity (Operações de ações): Categoria em que se enquadram todas as operações relacionadas a capital próprio: IPO (Initial Public Offering), FPO (Follow On Public Offering), DR (Depositary Receipt), aumentos de capital, proventos e ajustes, dividendos, JCP (Juros sobre Capital Próprio), fechamentos de capital, reestruturações societárias, PE (Private Equity), VC (Venture Capital) e demais operações relacionadas.
M&A (Operações de fusões e aquisições): Fusões, aquisições, incorporações, cisões, joint ventures, joint operations e demais operações relacionadas.
Debt (Captações de recursos via operações de crédito): Inclui toda as operações de dívidas: empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias, securitização de recebíveis, empréstimos sindicalizados, repasses, negociações/reestruturações de dívidas, derivativos de crédito, project finance, operações estruturadas de financiamentos e demais operações de dívidas.
As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial.